Il y a longtemps, Rahan parcourait la Terre, distribuant ses connaissances et espérant que les humains, « ceux qui marchent debout », finiraient par ne plus se faire la guerre. Il rencontra un allié, Ursus, qui était un ours transformé par la reine des ombres en petite créature poilue. La reine des ombres, justement, n'appréciait pas le pacifisme de Rahan...